特斯拉CEO埃隆·馬斯克在X上發帖預測，機器人對記憶體的需求將超過地球上其他所有需求的總和。他給出的理由是，機器人必須在物理基底上運作才能塑造原子，因此對RAM的需求會極為龐大。他同時補充，超級智慧的需求將遠超這一水平，但約100%的超級智慧將依賴深空計算。

這一表態迅速引發市場對儲存晶片需求前景的討論。Futurum Equities分析師Shay Boloor在回應中做了一個量化推演：如果特斯拉每年生產1000萬台Optimus機器人，按每台72GB記憶體計算，總需求將達到約720PB。他進一步指出，機器人使用的是低功耗記憶體晶片，而非AI資料中心裡常見的高頻寬記憶體（HBM），這意味著隨著AI從資料中心向物理世界擴充套件，美光和SK海力士可能迎來一個“出貨量更大的故事”。

市場研究機構Counterpoint Research此前預測，到2030年，人形機器人對動態隨機存取記憶體（DRAM）的需求將增長20倍，每台機器人的記憶體容量將從目前的19GB翻倍以上至39GB。這一預測與馬斯克和Boloor的樂觀看法形成呼應，但時間跨度更長，且基於不同的假設。

美光CEO桑傑·梅赫羅特拉上個月也表示，到本十年末，物理AI可能成為記憶體和儲存需求的重要驅動力。不過，Optimus的落地節奏仍處於早期階段。在最近一次第三季度財報電話會上，特斯拉方面透露，首批客戶交付目標大約在明年年底，而弗裡蒙特產線要達到每週2萬台的產能至少還需要一年時間。另有報道稱特斯拉已下達約5000台Optimus的首筆大規模訂單，但公司尚未確認。

從投資視角看，馬斯克的預測屬於長期願景，而分析師Boloor的推演則提供了將願景轉化為具體出貨量假設的框架。需要留意的是，機器人記憶體需求能否兌現，取決於人形機器人量產進度、單機記憶體配置的演進以及低功耗記憶體的供應格局。美光和SK海力士作為儲存晶片主要供應商，其業績彈性與AI相關需求的廣度密切相關，但短期股價仍受行業週期和供需關係影響。

整體而言，這場討論將機器人記憶體需求推到了AI敘事的前台，但從預測到規模化出貨之間仍有諸多變數，市場參與者在評估相關標的時需區分長期趨勢與短期現實。