特斯拉CEO埃隆·马斯克在X上发帖预测，机器人对内存的需求将超过地球上其他所有需求的总和。他给出的理由是，机器人必须在物理基底上运作才能塑造原子，因此对RAM的需求会极为庞大。他同时补充，超级智能的需求将远超这一水平，但约100%的超级智能将依赖深空计算。

这一表态迅速引发市场对存储芯片需求前景的讨论。Futurum Equities分析师Shay Boloor在回应中做了一个量化推演：如果特斯拉每年生产1000万台Optimus机器人，按每台72GB内存计算，总需求将达到约720PB。他进一步指出，机器人使用的是低功耗内存芯片，而非AI数据中心里常见的高带宽内存（HBM），这意味着随着AI从数据中心向物理世界扩展，美光和SK海力士可能迎来一个“出货量更大的故事”。

市场研究机构Counterpoint Research此前预测，到2030年，人形机器人对动态随机存取内存（DRAM）的需求将增长20倍，每台机器人的内存容量将从目前的19GB翻倍以上至39GB。这一预测与马斯克和Boloor的乐观看法形成呼应，但时间跨度更长，且基于不同的假设。

美光CEO桑杰·梅赫罗特拉上个月也表示，到本十年末，物理AI可能成为内存和存储需求的重要驱动力。不过，Optimus的落地节奏仍处于早期阶段。在最近一次第三季度财报电话会上，特斯拉方面透露，首批客户交付目标大约在明年年底，而弗里蒙特产线要达到每周2万台的产能至少还需要一年时间。另有报道称特斯拉已下达约5000台Optimus的首笔大规模订单，但公司尚未确认。

从投资视角看，马斯克的预测属于长期愿景，而分析师Boloor的推演则提供了将愿景转化为具体出货量假设的框架。需要留意的是，机器人内存需求能否兑现，取决于人形机器人量产进度、单机内存配置的演进以及低功耗内存的供应格局。美光和SK海力士作为存储芯片主要供应商，其业绩弹性与AI相关需求的广度密切相关，但短期股价仍受行业周期和供需关系影响。

整体而言，这场讨论将机器人内存需求推到了AI叙事的前台，但从预测到规模化出货之间仍有诸多变量，市场参与者在评估相关标的时需区分长期趋势与短期现实。