受特斯拉物理AI敘事升溫帶動，港股智慧駕駛相關概念股集體走強。截至發稿，圖達通(02655.HK)漲約16%，MOMENTA-W(06880.HK)漲近9%，文遠知行-W(00800.HK)、黑芝麻智慧(02533.HK)等多隻個股均跟漲7%左右。

訊息面上，海外知名分析師Dan Ives再次發表看好特斯拉的觀點，稱特斯拉是目前在公開市場上投資實體人工智慧最清晰的途徑之一，隨即引發市場關注。分析認為，自動駕駛、無人計程車和Optimus人形機器人將日益成為推動特斯拉價值的主要因素，而完全自動駕駛(FSD)將是連線特斯拉現有汽車業務與未來的重要橋樑。

與此同時，美光科技CEO在財報電話會上表示，除資料中心外，下一個巨大的增量市場將是物理AI（Physical AI），而自動駕駛汽車是物理AI的首個重大部署。這一表態為智駕作為物理AI切入口的敘事再添註腳。

從產業資料看，特斯拉FSD在北美新售電動車中的購買或訂閱附加率已超過55%，正在推動單車軟體收入增長。國內方面，據第一電動汽車網資料，2026年上半年城市NOA在國內乘用車市場的滲透率已提升至20.9%。中信證券研報指出，隨著高階智駕加速滲透，正帶動中大算力智駕晶片、城市NOA軟體、雷射雷達、智駕域控等產品出貨量高增，頭部公司相關收入大幅增長。

產業鏈公司近期也披露了強勁的出貨資料。圖達通公告稱，2026年第三季度雷射雷達產品總出貨量約26.89萬台，同比增長約217%，僅前三季度累計出貨量已超過2025年全年出貨量的2倍。速騰聚創亦宣佈，2026年第三季度雷射雷達總銷量59.56萬台，同比增長220.9%，創單季歷史新高。

東吳證券分析表示，智駕是物理AI應用落地最快且規模廣闊的場景，產業鏈多數環節仍具中長期配置價值。整體來看，智慧駕駛正佔據當前市場物理AI敘事與商業化的重要切入口，港股相關標的的資金關注度隨之抬升。