Counterpoint Research 在 10 月 11 日釋出的預測顯示，人形機器人對 DRAM（動態隨機存取儲存器，即處理器工作時存放資料的記憶體）的需求到 2030 年將增長約 20 倍。具體來看，需求將從 2026 年的約 8,300 TB 升至 2030 年的約 172,000 TB，增幅約 20.7 倍。該機構同時預計，單台機器人的平均 DRAM 容量將從 19GB 增至 39GB，這意味著增長主要來自機器人產量的擴張，而非單機記憶體的大幅提升。

這一預測在 10 月 26 日重新引發討論。特斯拉執行長馬斯克當天在 X 上回復一位質疑者時只用了兩個詞——“愚蠢的分析”，該回復獲得超過 100 萬次瀏覽。馬斯克此前曾表示，機器人所需的記憶體將超過地球上其他任何需求，因為機器人需要在物理實體上塑造原子；他還稱超級智慧的記憶體需求將轉移到太空。

然而，馬斯克自己的做法卻與這一宏大敘事形成對照。10 月 1 日，他表示特斯拉已將 AI5 晶片的記憶體削減一半至 72GB，並將 AI6 晶片的記憶體削減三分之一至 144GB，稱這是讓 Optimus 實現足夠產量的唯一途徑。最積極建造人形機器人的公司反而在降低單機記憶體以換取規模，說明成本和供應正在限制每台機器人攜帶的記憶體數量。

Counterpoint 的預測僅覆蓋 DRAM，不含儲存晶片。X 使用者 @zephyr_z9 據此推算，該預測隱含的年產量約為 55 萬台人形機器人，對應的機器人 DRAM 總需求約為 21.5 PB，僅佔 2026 年全球約 48 EB DRAM 產量的約 0.04%。這一基數效應意味著，即便增速驚人，短期內對儲存廠商的收入貢獻仍然有限。

美光科技執行長 Sanjay Mehrotra 在 9 月 30 日的財報電話會上表示，人形機器人對記憶體和儲存的需求將與自動駕駛汽車相當。高度自動駕駛汽車通常搭載超過 200GB 記憶體，遠高於 Counterpoint 對 2030 年單台機器人的預測值。美光已開始向物理 AI 客戶送樣 LPDDR6 低功耗 DRAM，低功耗對電池供電的機器尤為重要。不過，SK 海力士也在為某大型機器人計算平台開發低功耗記憶體，美光需要爭奪這些訂單。

美光最接近機器人業務的汽車與嵌入式部門在第四財季實現 68.2 億美元營收，佔總營收比例較小，機器人訂單需要數年時間才能改變這一格局。美光預計 2027 財年第一季度營收為 615 億美元，並稱全年超過 75% 的出貨量已獲承諾。該股過去一個月下跌 16.49%。

對美光投資者而言，資料中心業務仍是投資邏輯的支柱，機器人需求更可能是遠期的增量。主要風險在於儲存週期——2028 年末及之後新潔淨室產能上線，可能對定價的影響超過機器人需求的抵消作用。特斯拉方面，由於 Optimus 尚未實現商業化規模銷售，其對該主題的直接敞口較小。美光下一份財報預計在 12 月 16 日釋出，但公司尚未確認日期。若管理層在財報中提及機器人設計訂單，相關邏輯將獲得支撐；若沒有，Counterpoint 的 20 倍預測可能仍是一個 2030 年的故事，而非近期收入驅動力。