特斯拉人形機器人Optimus的量產程序正在提速，其供應鏈佈局也隨之向中國長三角延伸。據澎湃新聞報道，特斯拉機器人團隊近期在長三角地區展開審廠工作，走訪物件包括拓普集團、均勝電子等企業，多家供應鏈公司已獲得訂單。雖然此次走訪並非如早前傳聞僅限寧波一地，還覆蓋了杭州、上海等城市，但寧波仍是其中重要的一站。
值得注意的是，特斯拉此次審廠的企業，基本都是此前在汽車業務上就已有合作的供應鏈夥伴。這一細節折射出「汽車變機器人」背後的產業邏輯：新能源汽車與人形機器人在技術棧上高度重合。中國電動汽車百人會的研究顯示，智慧汽車與具身機器人的核心技術重合度超過70%。從電機、熱管理到晶片、材料，汽車產業鏈的多個環節可以直接複用或遷移至機器人制造。
以拓普集團為例，這家總部位於寧波的零部件龍頭長期為特斯拉供應底盤、內飾等產品，如今已將機器人執行器列為戰略級新增長點，在寧波投資50億元建設機器人核心部件生產基地。據產業鏈資訊，特斯拉研發人員甚至常駐其寧波工廠，雙方合作已從汽車延伸至機器人領域。同樣總部在寧波的均勝電子，此前也是特斯拉汽車供應鏈成員，如今在機器人領域已實現從送樣到量產的跨越。自2026年5月起，均勝持續接到特斯拉第三代人形機器人Optimus V3量產改善件訂單，周度交付大幾十台，產品集中在頭部相關部件和身體結構件。
馬斯克曾為Optimus給出過一組宏大判斷：其訓練需求至少是汽車達到全面實用性所需算力的10倍，但未來收入潛力可能超過10萬億美元。這一願景正在進入關鍵的量產爬坡階段。有資料顯示，9月上旬特斯拉向核心供應鏈一次性下達約5000台Optimus訂單。當前產量節奏指引為：7月每週150台，8月每週300台，9月每週1000台，年底將達到每週2500台的產能節奏，按計劃2026年特斯拉Optimus將下線超萬台。此外，特斯拉在2026年第二季度更新中披露，公司已拆除弗裡蒙特工廠Model S/X的生產線，並安裝第一代Optimus生產線，預計很快開始初步生產，為Optimus Academy提供訓練資料。
這意味著，特斯拉不僅需要有人協助製造機器人整機，也需要能製造高精度零件的中國配套企業，為美國本地的機器人產線提供零件，並方便運往美國工廠。而寧波恰好兼具製造基地與物流樞紐的雙重優勢。去年寧波舟山港完成貨物吞吐量突破14億噸，已連續17年位居全球第一。
寧波之所以能成為這輪浪潮的關鍵節點，與其深厚的汽車產業基礎密不可分。2025年，寧波規上工業總產值突破2.5萬億元，擁有12.8萬家製造企業、119家國家級製造業單項冠軍，數量連續8年全國第一。同年，汽車製造業已成為寧波第一大產業，實現工業總產值4330億元，佔規上工業總產值的比重達16.2%，取代了此前綠色石化產業的支柱地位。
寧波新能源汽車的產能主要依託吉利汽車和上汽大眾等生產基地。按工廠24小時不停產計算，這裡平均每分鐘就能產1.6輛汽車。上汽大眾寧波基地具備同一條線上無縫切換生產燃油、混動、純電車型的智慧製造體系，並將國際供應鏈管理與品控標準注入本地配套體系；吉利則在寧波佈局了從研究院、核心零部件到整車製造、全球總部的完整閉環，構建起4個全球總部、5個整車製造基地、6所研究院的體系。
在整車企業背後，寧波龐大的供應鏈體系構成了產業脊樑。當地已培育62家汽車領域上市公司，佔寧波上市企業總量的40.3%；39個國家級製造業單項冠軍，佔全市總量的32.8%；4家全球汽車零部件供應商百強企業，佔中國企業總量的26.7%。
正因如此，寧波此前已有意識地在政策層面引導「汽車變機器人」的產業轉型。2025年公開的《寧波市人工智慧創新發展行動方案（2025—2030年）》（徵求意見稿）提出，要推動汽車零部件企業的產品與產線向人形機器人賽道快速適配、切換，並將本地機器人企業與應用場景結合，通過實際應用推動技術驗證和商業化。
從更宏觀的視角看，國內車市已進入存量競爭階段，新能源車價格戰持續壓縮整車利潤，車企亟需開闢第二增長曲線。人形機器人被視為藍海賽道，高盛預測到2035年全球市場規模將超千億美元。在此背景下，車企密集入局具身智慧，已從個別企業的前瞻探索演變為全行業的戰略浪潮，而敏銳的汽車城也在主動調整產業佈局。寧波憑藉完整的汽車產業鏈與全球第一大港口的物流優勢，正站上這輪具身智慧產業變革的潮頭。