特斯拉人形机器人Optimus的量产进程正在提速，其供应链布局也随之向中国长三角延伸。据澎湃新闻报道，特斯拉机器人团队近期在长三角地区展开审厂工作，走访对象包括拓普集团、均胜电子等企业，多家供应链公司已获得订单。虽然此次走访并非如早前传闻仅限宁波一地，还覆盖了杭州、上海等城市，但宁波仍是其中重要的一站。
值得注意的是，特斯拉此次审厂的企业，基本都是此前在汽车业务上就已有合作的供应链伙伴。这一细节折射出「汽车变机器人」背后的产业逻辑：新能源汽车与人形机器人在技术栈上高度重合。中国电动汽车百人会的研究显示，智能汽车与具身机器人的核心技术重合度超过70%。从电机、热管理到芯片、材料，汽车产业链的多个环节可以直接复用或迁移至机器人制造。
以拓普集团为例，这家总部位于宁波的零部件龙头长期为特斯拉供应底盘、内饰等产品，如今已将机器人执行器列为战略级新增长点，在宁波投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。据产业链信息，特斯拉研发人员甚至常驻其宁波工厂，双方合作已从汽车延伸至机器人领域。同样总部在宁波的均胜电子，此前也是特斯拉汽车供应链成员，如今在机器人领域已实现从送样到量产的跨越。自2026年5月起，均胜持续接到特斯拉第三代人形机器人Optimus V3量产改善件订单，周度交付大几十台，产品集中在头部相关部件和身体结构件。
马斯克曾为Optimus给出过一组宏大判断：其训练需求至少是汽车达到全面实用性所需算力的10倍，但未来收入潜力可能超过10万亿美元。这一愿景正在进入关键的量产爬坡阶段。有数据显示，9月上旬特斯拉向核心供应链一次性下达约5000台Optimus订单。当前产量节奏指引为：7月每周150台，8月每周300台，9月每周1000台，年底将达到每周2500台的产能节奏，按计划2026年特斯拉Optimus将下线超万台。此外，特斯拉在2026年第二季度更新中披露，公司已拆除弗里蒙特工厂Model S/X的生产线，并安装第一代Optimus生产线，预计很快开始初步生产，为Optimus Academy提供训练数据。
这意味着，特斯拉不仅需要有人协助制造机器人整机，也需要能制造高精度零件的中国配套企业，为美国本地的机器人产线提供零件，并方便运往美国工厂。而宁波恰好兼具制造基地与物流枢纽的双重优势。去年宁波舟山港完成货物吞吐量突破14亿吨，已连续17年位居全球第一。
宁波之所以能成为这轮浪潮的关键节点，与其深厚的汽车产业基础密不可分。2025年，宁波规上工业总产值突破2.5万亿元，拥有12.8万家制造企业、119家国家级制造业单项冠军，数量连续8年全国第一。同年，汽车制造业已成为宁波第一大产业，实现工业总产值4330亿元，占规上工业总产值的比重达16.2%，取代了此前绿色石化产业的支柱地位。
宁波新能源汽车的产能主要依托吉利汽车和上汽大众等生产基地。按工厂24小时不停产计算，这里平均每分钟就能产1.6辆汽车。上汽大众宁波基地具备同一条线上无缝切换生产燃油、混动、纯电车型的智能制造体系，并将国际供应链管理与品控标准注入本地配套体系；吉利则在宁波布局了从研究院、核心零部件到整车制造、全球总部的完整闭环，构建起4个全球总部、5个整车制造基地、6所研究院的体系。
在整车企业背后，宁波庞大的供应链体系构成了产业脊梁。当地已培育62家汽车领域上市公司，占宁波上市企业总量的40.3%；39个国家级制造业单项冠军，占全市总量的32.8%；4家全球汽车零部件供应商百强企业，占中国企业总量的26.7%。
正因如此，宁波此前已有意识地在政策层面引导「汽车变机器人」的产业转型。2025年公开的《宁波市人工智能创新发展行动方案（2025—2030年）》（征求意见稿）提出，要推动汽车零部件企业的产品与产线向人形机器人赛道快速适配、切换，并将本地机器人企业与应用场景结合，通过实际应用推动技术验证和商业化。
从更宏观的视角看，国内车市已进入存量竞争阶段，新能源车价格战持续压缩整车利润，车企亟需开辟第二增长曲线。人形机器人被视为蓝海赛道，高盛预测到2035年全球市场规模将超千亿美元。在此背景下，车企密集入局具身智能，已从个别企业的前瞻探索演变为全行业的战略浪潮，而敏锐的汽车城也在主动调整产业布局。宁波凭借完整的汽车产业链与全球第一大港口的物流优势，正站上这轮具身智能产业变革的潮头。