百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑近期周订单量突破25万笔，累计完成约1700万次出行，自动驾驶总里程达2.4亿公里，其中全无人里程1.4亿公里。这一规模放在全国网约车大盘中仍显微不足道——交通运输部数据显示，今年7月全国网约车订单10.47亿单，日均超3400万单，萝卜快跑一周单量不到全国日单量的百分之一。但在Robotaxi行业内部，这一数字标志着衡量尺度已从技术验证转向周订单、车队密度和单车日均收入等商业指标。
行业关注点的转变有迹可循。两年前讨论焦点是何时能移除安全员，一年前是哪些城市能发放全无人牌照，而到了2026年下半年，商业化运营数据成为核心指标。百度财报显示，2025年第四季度萝卜快跑全无人运营订单达340万单，同比增长超200%，季度内周订单峰值触及30万。但进入2026年，第一季度订单320万单尚属平稳，第二季度骤降至约100万单，百度将波动部分归因于部分城市监管收紧。经过半年调整，周订单已恢复至25万水平，虽未回到峰值，但回升趋势明确。
比订单量更关键的信号来自单车盈利。小马智行第七代Robotaxi在广州核心城区实现单车运营盈利转正后，今年深圳车队再次达成月度单车运营盈利转正，深圳地区单日车均净收入创下394元纪录，当日车均订单25单。文远知行二季度L4业务收入环比增长131%，国内Robotaxi注册用户环比增长35%，单车单日完单峰值达28单，并与吉利签署协议，预计2026年交付2000台Robotaxi。这些进展意味着在特定城市和车队密度下，无人车收入已能覆盖车辆折旧和运营成本，商业模型的最小验证单元正在成立。
全球视角下，Waymo提供了另一种参照。3月Waymo宣布每周完成50万单付费出行，而不到两年前该数字为5万，同期车队规模稳定在3000辆左右，增长主要来自单车利用率提升。截至2026年初，Waymo累计服务次数突破2000万，完全无人驾驶累计行驶里程超2.74亿公里，2月完成新一轮融资后估值达1260亿美元。中美玩家路径分化明显：中国企业优势在于硬件成本快速下降，小马智行第七代自动驾驶套件物料成本较上一代下降70%，百度第六代无人车RT6整车成本降至20.46万元，而Waymo单车成本约为中国玩家的四到五倍；Waymo优势则在于运营效率和监管环境。此外，特斯拉在德州发布Cybercab并以4.2美元固定费用启动载客试运营，其量产车加数据闭环的路线构成第三种商业范式。
竞争边界的核心在于成本结构差异。以小马智行深圳车队为例，每单约15至16元，以短单为主，25单对应日营收约375元，成本端约一半为车辆折旧（按6年摊销），另一半为远程协助、地面支持、保险、充电等运营成本。而人力网约车司机单车日均营收一般在200至300元，还需扣除油电费、车辆折旧、平台抽成等。在需求密度足够高的一线城市核心区，Robotaxi单车净收入已能触及甚至超过人力网约车水平，这是过去两年未曾出现的交叉。
供给端压力同样不容忽视。截至今年7月，全国持证网约车司机超748万人，在营平台402家，合规网约车超300万辆，而实际需求仅约180万辆，供给增速仍高于需求增速。Robotaxi当前运营区域均经过严格筛选和高精地图覆盖，本质上是在最优战场作战，当运营范围向郊区及二三线城市扩展时，单车效率和成本结构将面临新考验。
关于替代节奏，市场存在两种极端叙事：一种认为无人车将快速取代司机，另一种认为技术成熟尚早、短期无实质影响。但量级差距客观存在——全国在运营的全无人Robotaxi总量估计在5000辆上下，与300万辆合规网约车相差三个数量级。即便保持每年200%增速，总量接近也需至少五到七年。然而指数增长前期缓慢、后期加速，若中国玩家在单车利用率上接近Waymo水平，同时车队规模持续翻倍，到2028至2030年，Robotaxi在一线城市核心区域的运力占比可能达到不可忽视的比例。有学者预测，未来5到8年内传统驾驶岗位需求可能减少20%到30%，前提是主要城市核心区域完成规模化部署，而监管走向将直接决定扩张速度。
更深层的变化在于出行行业权力结构。过去平台掌握司机与乘客的双边网络效应，是规则制定者；当Robotaxi车队成为新运力供给方，平台与车队运营商的关系将更复杂——平台可选择接入第三方车队或自建无人车队，Robotaxi也可能绕过平台直接面向乘客。萝卜快跑已拥有独立App和小程序，小马智行亦通过多渠道获客，行业可能从单一平台撮合模式走向平台与车队运营商并存的多元格局。