特斯拉在美國直流快充市場的份額首次跌破半數。行業資料機構 Paren 的最新統計顯示,截至 9月底,特斯拉佔美國直流快充埠的比例為 49.3%,低於上年同期的 54.3%。這是特斯拉在該市場長期佔據多數份額以來,首次失去這一地位。

值得注意的是,份額下滑並非因為特斯拉停止擴張。過去一年,特斯拉新增了約 5700 個充電埠,仍是全美新增數量最多的運營商。問題在於對手跑得更快:同期其他充電網路新增的埠數量是特斯拉的兩倍以上。

單看第三季度,特斯拉新增 1287 個超級充電樁,若計入面向企業的 Supercharger for Business 專案,這一數字升至 1411 個,在各運營商中依然遙遙領先。排在後面的 Ionna 新增 378 個,沃爾瑪新增 344 個,Red E 新增 202 個,Electrify America 新增 186 個,ChargePoint 新增 169 個。也就是說,特斯拉的絕對增量仍然可觀,只是整個市場的蛋糕擴張得更快。

競爭者的追趕不僅體現在數量上,也體現在功率上。第三季度新裝的非特斯拉充電埠中,超過三分之一達到 400 千瓦及以上,而一年前這一比例僅為 10%。這意味著第三方網路的充電速度正在快速逼近甚至對標特斯拉。特斯拉方面則在推進下一代 V4 充電櫃,最高可輸出 500 千瓦。

充電站點的規模也在變化。特斯拉最新的超級充電站平均配備 13.1 個充電樁,其中有 11 個新站點擁有至少 24 個充電樁,顯示其仍在向大型化站點佈局。

需求端同樣在增長。第三季度美國電動車車主的公共充電次數同比增長 26%,達到 5040 萬次,但整體充電樁利用率幾乎持平——這說明新增的充電樁基本被新增的充電需求消化,行業尚未出現明顯的產能過剩。

從背景看,特斯拉的超級充電網路多年來是美國電動車基礎設施的代名詞,其專有介面一度被視為行業標準。隨著 Ionna(由多家主要車企聯合支援)、沃爾瑪、Electrify America 等玩家加速鋪開網路,電動車司機在特斯拉之外有了更多選擇,充電體驗的差距也在縮小。

對特斯拉而言,丟掉多數份額未必等同於失去優勢。更合理的解讀是:在一個由特斯拉主導多年的市場裡,整個行業的擴張速度正在加快,而特斯拉仍是新增供給的最大來源。份額被稀釋,反映的是競爭者的集體提速,而非特斯拉自身的收縮。後續值得關注的是,隨著 V4 充電櫃鋪開以及第三方高功率網路繼續擴張,特斯拉能否在保持增量領先的同時穩住份額,以及充電業務在其整體版圖中的戰略權重會如何演變。