特斯拉在美国直流快充市场的份额首次跌破半数。行业数据机构 Paren 的最新统计显示,截至 9月底,特斯拉占美国直流快充端口的比例为 49.3%,低于上年同期的 54.3%。这是特斯拉在该市场长期占据多数份额以来,首次失去这一地位。
值得注意的是,份额下滑并非因为特斯拉停止扩张。过去一年,特斯拉新增了约 5700 个充电端口,仍是全美新增数量最多的运营商。问题在于对手跑得更快:同期其他充电网络新增的端口数量是特斯拉的两倍以上。
单看第三季度,特斯拉新增 1287 个超级充电桩,若计入面向企业的 Supercharger for Business 项目,这一数字升至 1411 个,在各运营商中依然遥遥领先。排在后面的 Ionna 新增 378 个,沃尔玛新增 344 个,Red E 新增 202 个,Electrify America 新增 186 个,ChargePoint 新增 169 个。也就是说,特斯拉的绝对增量仍然可观,只是整个市场的蛋糕扩张得更快。
竞争者的追赶不仅体现在数量上,也体现在功率上。第三季度新装的非特斯拉充电端口中,超过三分之一达到 400 千瓦及以上,而一年前这一比例仅为 10%。这意味着第三方网络的充电速度正在快速逼近甚至对标特斯拉。特斯拉方面则在推进下一代 V4 充电柜,最高可输出 500 千瓦。
充电站点的规模也在变化。特斯拉最新的超级充电站平均配备 13.1 个充电桩,其中有 11 个新站点拥有至少 24 个充电桩,显示其仍在向大型化站点布局。
需求端同样在增长。第三季度美国电动车车主的公共充电次数同比增长 26%,达到 5040 万次,但整体充电桩利用率几乎持平——这说明新增的充电桩基本被新增的充电需求消化,行业尚未出现明显的产能过剩。
从背景看,特斯拉的超级充电网络多年来是美国电动车基础设施的代名词,其专有接口一度被视为行业标准。随着 Ionna(由多家主要车企联合支持)、沃尔玛、Electrify America 等玩家加速铺开网络,电动车司机在特斯拉之外有了更多选择,充电体验的差距也在缩小。
对特斯拉而言,丢掉多数份额未必等同于失去优势。更合理的解读是:在一个由特斯拉主导多年的市场里,整个行业的扩张速度正在加快,而特斯拉仍是新增供给的最大来源。份额被稀释,反映的是竞争者的集体提速,而非特斯拉自身的收缩。后续值得关注的是,随着 V4 充电柜铺开以及第三方高功率网络继续扩张,特斯拉能否在保持增量领先的同时稳住份额,以及充电业务在其整体版图中的战略权重会如何演变。