OpenAI编程工具Codex的核心负责人蒂博·索蒂奥（Thibault Sottiaux，网名“Tibo”）在10月底停止了标志性的额度重置操作。这位被中文用户称为“赛博义父”的高管，曾以频繁给用户回满额度而闻名，如今其角色由Codex桌面端负责人安德鲁·安布罗西诺接替，负责接收用户反馈。

Tibo的“散财”风格始于今年。他曾在10月5日立下28天“军令状”，承诺每天要么交付一项可感知的改进，要么全量重置额度。结果28天里有14天在重置，用户戏称OpenAI为“额度重置公司”。最贵的一天，他将Pro 100/200/500和Business Premium的额度直接翻倍，并撤回了内部原本要缩减Pro 200的计划。这种用额度换口碑的做法，让他在社区中积累了极高人气。

然而，转折出现在9月末10月初。随着高思考级别的推理模型上线，单次任务需要更多轮推理和工具调用，算力消耗显著上升；同期用户量扩大，供给被拉紧，产品变慢、稳定性下降。OpenAI还有两处要喂算力：GPT-6的开发和高端付费用户要求的及时响应。算力就这么多，只能从低价用户身上省。

于是，一系列动作在9月中旬后密集展开：9月14日，为速度优化但使用量下降的GPT-5.3-Codex-Spark宣布退役；9月29日，OpenAI砍了一轮额度，200美元Pro档的等价用量从约1.4万美元降到7000美元；10月31日，三档额度互通、按token统一计量，过去网页端不耗额度的“免费通道”被并进同一本账。11月7日前后，大量账号在没有邮件预警的情况下被停用，主要针对低价区代理商套餐号和多人共用账号。

与此同时，竞争对手Anthropic的Claude Code正在快速抢占市场。JetBrains对一万五千多名职业开发者的调查显示，1月只有18%的受访者在工作中使用Claude Code，到5月至7月这一比例上升到39%，美国本土更是达到47%；Codex同期从3%升到16%。两家都在涨，但差距从15个百分点拉大到23个百分点。OpenAI总裁格雷格·布罗克曼后来承认，公司上半年在AI编程市场“甚至没上过牌桌”。

更值得关注的是，Claude Code产品负责人Cat Wu于11月初离职，次日加入OpenAI。Cat Wu在Anthropic期间负责Claude Code产品，也配合落地了一些访问控制措施，在中文AI文化圈有“封号女王”的戏称。她的入职与Codex封号潮在时间上重合，引发社区联想。

这一系列变动的实质，是OpenAI在算力焦虑下从“补贴换增长”转向“聚焦高净值用户”。Codex的订阅是固定月费，推理成本却按token线性增长，重度用户的折算价值远超订阅费，倒挂是结构性的。市场研究机构TickerTrends在2026年8月的报告估算，Claude Code的年化收入运行率约151亿美元，Codex约88亿美元。Anthropic的投资方Menlo Ventures在2026年11月的报告显示，企业API大盘中Anthropic的份额从40%上升到55%，OpenAI从27%上升到31%。

资本市场的定价也在反映这一变化。OpenAI的融资目标从最高1.5万亿美元估值、300亿美元规模，下调至约1.25万亿美元估值、约110亿美元已到位，IPO推后到2027年。而Anthropic在11月更新招股书，定价区间每股70到78美元，按上限算市值约1.02万亿美元，低于5月私募轮的9650亿美元估值。两家的价差首次缩到两千多亿美元。

Tibo的换岗并非为28天挑战背锅，而是OpenAI要用新方式与Claude竞争。旧策略最标志性的符号先下台，背后是算力账单与资本压力的双重现实。